Un pittore pazzo muore suicida in un paese del ferrarese, dopo avere dipinto un affresco rappresentante il martirio di San Sebastiano tra due figure ghignanti. Il Comune, considerando l'opera un'attrazione turistica, ne affida il restauro al concittadino Stefano (Lino Capolicchio). Ben presto il giovane diviene vittima di strani e inquietanti eventi.