Nel Regno di Oz, anni prima dell'arrivo di Dorothy Gale. Elphaba e Glinda sono due giovani aspiranti streghe appena entrate nella prestigiosa università di stregoneria. Elphaba ha la carnagione verde e Glinda è bionda e angelica. Destinate a diventare rispettivamente, la Strega Cattiva dell'Ovest e la Strega Buona del Sud, le due giovani studentesse diventano grandi amiche. La loro è un'amicizia ostacolata dagli schemi corrotti del Regno, ma nonostante qualche screzio, Elphaba e Glinda rimangono unite. Quando Elphaba viene invitata nel palazzo del Mago di Oz, porta con sé la sua migliore amica. È l'inizio di una straordinaria avventura che svela i retroscena che sono all'origine del celebre racconto del viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo.